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Du fond de l'Univers, une étrange comète noire, annonciatrice de désastre et de terreur, poursuit sa course folle qui va bientôt l'amener dans le Système Solaire. Mais l'orbite de la comète déviée par une planète inconnue va rencontrer la Terre. L'impact est inévitable. Sur la planète source de la déviation de la comète, une jeune femme, MELLOW, est chargée par son peuple de venir en aide à la nouvelle évolution brutale de l'Humanité. Devant les souffrances ressenties par ce monde mourrant, MELLOW accepte et voilà son esprit parti pour un long voyage en direction de la Terre.
2024, planète Terre, l'Humanité a subit d'énormes ravages suite à l'impact et aux radiations mortelles de la comète. Dans ce monde mourrant, seul règne la loi du plus fort. Aussi depuis quelques années, une puissante force armée : la TRADER FORCE impose sa loi aux survivants.
Dans une vieille maison, tout se met à trembler au passage d'un des vaisseaux de la TRADER FORCE. Le docteur et sa secrétaire, qui l'habitent, n'ont que le temps de retenir tout ce qui est susceptible de tomber. Mais voilà que l'armoire menace de tomber. Heureusement, un jeune garçon nommé DAÃBA apparaît pour la rattraper. Il est venu faire soigner une blessure et comme toujours offre une bouteille d'alcool au docteur pour sa rémunération.
DAÃBA habite dans aux abords du quartier totalement ravagé par l'impact d'un fragment de la comète. Allongé sur son lit, il repense, en regardant son pendentif, au restaurant de ses parents quand, tout à coup, il aperçoit un éclair traverser le ciel. Alors qu'il se précipite à la fenêtre, il constate que l'éclair s'est écrasé non loin de chez lui. Vite, il prend son vélo et part sur les lieux de l'impact. Au milieu des flammes, DAÃBA découvre MELLOW qui semble immunisée contre elles. Alors qu'il tente de s'approcher de la jeune et belle femme, il s'évanouit. C'est alors qu'apparaît un hélicoptère de la TRADER FORCE qui éteint les flammes. Seul DAÃBA est encore présent sur les lieux. Tandis que l'on emporte le jeune DAÃBA encore inconscient, une mystérieuse fille brune assiste à toute la scène dans l'ombre.
Lorsque DAÃBA se réveille enfin, il est dans une forteresse volante de la TRADER FORCE, notamment dans une salle au milieu de spécialistes, tous masqués. Le premier reflexe de DAÃBA est de demander des nouvelles de la jeune femme, mais nul ne semble connaître son existence. Mais il devra rester calme jusqu'à ce qu'on l'emmène jusqu'au Quartier Général.
Profitant d'une seconde d'inattention de son entourage, DAÃBA en profite pour s'échapper. Poursuivi par des soldats, il n'a d'autres solutions que de s'échapper par la voie des airs en empruntant une navette. Mais à bord de celle-ci, la panique le prend : il n'a jamais utilisé un tel engin et de plus le sas d'accès au hangard se referme. C'est alors qu'une voix retentie au fond de lui : "Laisse agir ton esprit". Grâce au pouvoir qu'il possède, il doit pouvoir manier ce chasseur. Le voilà déjà hors de la forteresse.
De retour dans le quartier de NERIMA, il raconte toutes ses péripéties au docteur qui tant bien que mal essaie de le croire. Ce dernier pense que DAÃBA possède son don d'assimilation suite à une probable restructuration de la mémoire de son ADN. Aussi décide-t-il de lui montrer ce que cache réellement cette vieille bâtisse qui lui sert de maison. Le sous-sol est un énorme centre de recherche destiné à étudier l'effet de la chute de la comète noire. Un centre qui deviendra un jour le QG de la résistance contre la TRADER FORCE.
Mais voilà qu'un vaisseau de la TRADER FORCE s'approche de NERIMA. Si Tetsuro DAÃBA ne leur est pas livré, TOKYO sera entièrement détruite. Fou de rage, DAÃBA reprend les commandes du chasseur et part à l'assaut de la forteresse. Malgré les quelques dégats infligés à cette dernière, il arrive bien vite à court de munitions. Tout semble alors perdu pour lui. Mais un coup de canon magnétique retentit, réduisant à néant les batteries de la forteresse et l'obligeant à amérrir en catastrophe.
Tandis que DAÃBA pose son chasseur non loin de la source du tir, il découvre une jeune fille brune nommée Yuki REI. C'est elle qui a fabriqué puis utilisé le canon dont elle n'a eu d'autre besoin que de s'en souvenir. Tout semble prouver qu'elle possède le même don que DAÃBA. C'est alors que MELLOW leur apparaît pour le leur confirmer. Tout deux sont un nouvel échelon dans l'évolution du genre humain et MELLOW est venue pour les guider dans leurs premiers pas lorsqu'ils seront rejoints par un troisième camarade.
DAÃBA et REI décident alors de se rendre à NERIMA. Devant le don de REI, le docteur cherche le lien entre ces pouvoirs. Il se souvient alors que DAÃBA habite près du quartier d'OIZUMI. Il déplie une carte sur la table et commence à marquer le lieu de résidence de REI et de DAÃBA. Tous deux sont sur la périphérie du point d'impact du fragment de comète. Mais REI et DAÃBA sont les deux seuls survivants connus à moins qu'il y ait encore des survivants à l'ancienne base militaire au sud de l'impact.
REI, DAÃBA, MORIKI et le docteur partent donc pour la base militaire où une trace de vie biologique a été décelée. Une fois dans ses entrailles, ils vont en parcourir les couloirs à l'aide d'un détecteur. Mais en pénétrant la pièce susceptible d'abriter cette vie, ils n'y découvrent qu'un chat qui s'enfuit à leur vue. REI et DAÃBA décident de le poursuivre. Leur poursuite les mène jusqu'à une petite salle où s'illumine un immense globe représentant la Terre avant le passage de la comète.
Devant cette apparition, DAÃBA désespère un jour de trouver le troisième camarade. Mais MELLOW le rassure, il est bien là . Une fois retrouvé, ils devront quitter la Terre pour accomplir leur destinée. La comète noire ne devait pas toucher la Terre, mais sa trajectoire fut modifiée lorsqu'elle passa près de sa planète. Aussi la mission de MELLOW est de faire renaître la Terre dans l'espace.
Croyant MELLOW responsable de la mort de ses parents, DAÃBA lui jette alors le pendentif au visage avant de s'enfuir en courant. Mais alors que Yuki REI le rejoint, les voilà tout à coup entourés d'étranges créatures métamorphes de boue noire et aux yeux rouges. C'est alors que les créatures se jettent sur eux avant de les emporter comme une rivière vers un immense vaisseau. Un vaisseau qui va les emporter jusqu'au plus profond de la Terre pendant que le chat, resté en surface, découvre le pendentif de DAÃBA.
Au centre de la Terre, DAÃBA et REI sont conduits en présence d'une femme, PHOTON, général de la TRADER FORCE. Profitant de la naïveté des enfants, elle se présente comme un élément recyclé de la Terre, planète condamnée par le passage d'une comète envoyée par un peuple ennemis dont ferait partie MELLOW. Le doute est semé dans l'esprit de REI et DAÃBA.
PHOTON leur propose alors de l'aider à protéger la Terre et l'humanité. Mais alors que PHOTON peu à peu réussi à les envouter une nouvelle parvient : les peuples du manteau est mené à la révolte par un être inconnu. PHOTON se voit contraint à abandonner les deux enfants dans la chambre des hôtes afin de défendre sa forteresse.
Les troupes de la TRADER FORCE sont vite dépassés devant la force du peuple du manteau. Pendant ce temps, le doute s'efface peu à peu de l'esprit de REI et DAÃBA d'autant plus qu'ils découvrent que la pièce où ils sont enfermés est entouré d'un bouclier magnétique destiné à absorber leurs pouvoirs. Le doute n'est plus, PHOTON tente de s'emparer de leurs pouvoirs !
C'est alors que REI et DAÃBA entendent une voix qui les invitent à s'éloigner de la porte par laquelle le peuple du manteau va tenter de se frayer un passage. Une fois libre, ils découvrent, avec stupeur, leur troisième compagnon : c'est un chat doué de dons télépathiques et il tient dans sa bouche le pendentif de DAÃBA.
Mais leurs réjouissances vont être de courtes durées, les voilà pris au piège par la TRADER FORCE. Le général PHOTON avait tout prévu et voilà le peuple du manteau réduit à néant d'un coup de laser.
Puisqu'elle ne peut pas utiliser les enfants et puisqu'ils sont bien trop dangereux, PHOTON décide de les éliminer. Alors que les soldats s'apprêtent à faire feu, le pendentif de DAÃBA s'illumine dans sa main. L'esprit de MELLOW y était caché. Elle est venue les aider tous trois à combattre les forces du mal. Déjà les soldats disparaissent un à un et bientôt PHOTON se retrouve seule face à elle.
Mais PHOTON n'a toujours pas joué sa dernière carte. Et MELLOW se retrouve emprisonnée dans un champ de force. PHOTON en profite alors pour s'enfuir tandis que DAÃBA tente de détruire le système. MELLOW est en état de choc, il va falloir l'emmener à la surface. Mais comment ? Le vaisseau des créatures du manteau ! Avec son don d'assimilation, DAÃBA doit pouvoir le piloter.
Lorsque REI, DAÃBA, MIKÃN, le petit chat et MELLOW sont de retour à la surface, cette dernière leur raconte tout : "lorsque sa planète a dévié la comète, celle-ci a emporté un peu de sa matière appelée DNA Sight. Cette matière a le pouvoir de faire gravir les échelons de l'évolution. Elle réveille en celui qui évolue la mémoire passée, présente et future contenue dans l'ADN".
Mais la Terre ne retrouvera plus son état originel avant plusieurs milliers d'années, elle n'a donc plus les ressources pour créer une nouvelle vie. L'avenir de REI, DAÃBA et MIKÃN, le chat, réside donc dans leur établissement sur une nouvelle planète plus hospitalière. MELLOW les acompagnera.
Décidé au départ, DAÃBA fait ses adieux à ses parents. MORIKI et le docteur vont offrir à ces nouveaux voyageurs, le vaisseau qui leur permettra de quitter l'attraction terrestre. Un vaisseau qui est en fait le laboratoire du docteur qui avait commencé sa construction après le passage de la comète.
3... 2... 1... Les voilà partis pour leur grand voyage. Mais PHOTON ne l'entend pas ainsi. Avec plus d'un millier de vaisseaux de la TRADER FORCE, elle compte bien empêcher MELLOW et ses protégés à accomplir leur destinée. Elle n'hésitera pas à utiliser tous les moyens à sa disposition pour leur barrer le chemin de l'espace. REI, DAÃBA et MIKÃN sont un obstacle à sa conquète de l'Univers.
Le laboratoire subit, un à un, les tirs des milliers de vaisseaux de la TRADER FORCE. Malgré les ripostes, MELLOW et ses protégés sont sur le point d'être détruits. C'est alors, lorsque tout paraît désespéré, qu'apparaît un vaisseau terrien de modèle inconnu : l'ARCADIA qui n'hésite pas à faire le ménage dans les troupes du général PHOTON qui n'a plus d'autres solutions que d'utiliser une capsule de sauvetage.
Le vaisseau fantôme s'approche alors doucement du laboratoire volant. Eux aussi sont les fils perdus de la Terre partis pour un long voyage. Son capitaine en profite alors pour leur adresser un message au moyen d'un système de communication antédiluvien, la radio : "Nous mettons nos espoirs dans votre réussite" avant de repartir dans l'espace aux cotés du vaisseau YAMATO.
C'est le début d'un très long voyage.
Un voyage vers l'infini pour le renouveau de la Terre...
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