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Ãpisode 11, "Les Naufrageuses d'âmes" : Dans l'épave d'un vaisseau ennemi, Tadashi DAÃBA et YATARAN capturent la MAZONE, EROSA, dont la beauté avait troublé Tadashi DAÃBA lors du précédent combat. Il se voit alors confié sa surveillance mais cette dernière l'hypnotise avant de s'enfuir. Quand Tadashi DAÃBA se réveille, il est désemparé : il lui a révélé les plans de l'ARCADIA.
Ãpisode 12, "Le complexe d'Oedipe" : L'image de sa mère prise par EROSA hante les rêves de Tadashi DAÃBA. Aussi décide-t-il de s'entrainer durement en simulateur pour sa prochaine confrontation. En survolant Vénus, l'ARCADIA découvre une base MAZONE. EROSA s'y trouve prête à abuser de nouveau Tadashi DAÃBA avec l'image de sa mère.
Ãpisode 13, "Une micro-poussière du temps" : Kei YUKI capte une troisième distorsion magnétique qui semble provenir d'un cimetière marin. L'ARCADIA s'y trouve confronté à un vaisseau fantôme et découvre un dôme sous-marin qui est en fait un repère de MAZONES. Dans ce lieu, une journée dure un siècle et si HARLOCK ne réagit pas rapidement, les MAZONES pourraient alors régner en maîtresse sur Terre.
Ãpisode 14, "Le piège de sable" : KIRUTA emmène MAYU avec lui en Ãgypte. Il lance un ultimatum à HARLOCK : s'il veut la revoir vivante, il devra se rendre seul dans le désert. HARLOCK retrouve alors les traces d'une civilisation MAZONE, le Sphinx, et doit déjouer la traîtrise de KIRUTA face à une arme millénaire super puissante.
Ãpisode 15, "L'Amour défendu" : Attiré au Pôle Nord par une aurore boréale, l'ARCADIA est pris au piège dans une crevasse gigantesque. Partis constater l'étrange phénomène, HARLOCK et MIIME sont coincés dans un blizzard artificiel. Ils se retrouvent confrontés à une MAZONE conditionnée pour tuer HARLOCK. Mais celle-ci, amoureuse, veut le garder pour toujours avec elle.
Ãpisode 16, "L'Ãlot Sacré" : Sur la tombe de ses parents, Kei YUKI rencontre son ancien amour. Il vit à présent avec sa jeune soeur dans la maison de Kei. Voulant parachever les travaux de son père, Kei décide alors de se soumettre aux expériences de celui-ci. Mais MIIME vient prévenir Kei : c'est cet homme qui a trahi et assassiné son père autrefois.
Ãpisode 17, "Les squelettes courageux" : Après avoir intercepté un SOS, HARLOCK part à la rescousse du Capitaine YAMANAKA, attaqué par les MAZONES. MACHI, un membre de l'ARCADIA, tient à s'excuser auprès de YAMANAKA pour une erreur passée. Mais arrivé sur place, HARLOCK comprend qu'ils ont intercepté le SOS trop tard.
Ãpisode 18, "L'Ombre du souvenir" : MACHI pense avoir retrouvé la trace de sa fille née de son union avec une MAZONE. Lors d'une invasion de MAZONES dans l'ARCADIA, il croit la reconnaître. Mais un enfant né de l'union d'un homme et d'une MAZONE est-il un être animal ou végétal ? MACHI apprendra rapidement la triste vérité à ses dépends.
Ãpisode 19, "Le traquenard de la Reine" : La Reine LAFRESHIA cherche à découvrir qui est le 41ème homme de l'ARCADIA, cet homme qui serait en fait l'esprit de TOCHIRO, le constructeur de l'ARCADIA. En mourrant, ce dernier aurait donné son âme au vaisseau. Après sa victoire dans une bataille contre les MAZONES, HARLOCK se voit proposé un nouveau marché par la Reine LAFRESHIA, mais celui-ci refuse.
Ãpisode 20, "La Planète des Fleurs Sauvages" : MIIME est la dernière survivante de la Planète JURA. Aussi HARLOCK lui permet-il de fouler à nouveau le sol de sa planète. JURA est couverte de fleurs. L'équipage de l'ARCADIA en profitent pour en ramener à bord. Mais le pollen de ces fleurs est empoisonné et seuls le Docteur et MIIME, tout deux amateurs d'alcool, semblent immunisés..
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