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Après la disparition d’HERLOCK, Kei YUKI la dernière pirate est finalement arrêtée par Irrita et condamnée à mort avec son équipage, dont son second Yattaran. Sur la planète poubelle, le jeune Tadashi DAÏBA passe son temps à traîner et à se battre pour tromper son ennui alors que dans leur bar, tenu par Doc, quelques anciens de l’ARCADIA se souviennent du temps passé. Un soir, le père de Tadashi est assassiné par quatre spectres et ce dernier est sauvé par HERLOCK qui lui propose de le suivre. Pour venger son père et tuer son assassin, Tadashi accepte.

Après s’être dégagé des ruines où il s’était arrêté, et tandis que la Terre est détruite par un tir du Fata MORGANA. Après une rencontre dans les ruines entre HERLOCK, Tadashi et une reine, ils apprennent que Noo est la peur, que la chaîne hélicoïdale l’a gardé prisonnier mais qu’elle fut brisée par les travers humains. Tous revenus à bord, l’ARCADIA s’envole et intervient juste à temps pour sauver de l’exécution Kei et son équipage.

Le navire où Irrita avait embarqué pour enquêter sur le Fata MORGANA est la proie des spectres et détruit. Irrita est le seul survivant, à la dérive et à l’arrivée de l’ARCADIA, il se jete dessus avec son jet. Sur une planète minière, tandis qu’Irrita est recueilli à bord d’un cargo, HERLOCK et Tadashi se retrouvent face à une autre Reine – la sœur cadette de celle des Ruines des Monuments - qui rappelle le règne et l’emprisonnement de Noo. Elle leur révèle que la Terre s’efface lentement dans une autre dimension, sur la porte de Yédar, dans la nébuleuse du Sablier et leur demande leur aide, ce que HERLOCK refuse. . En ville, après le speech du prêcheur, l’apparition d’un spectre, Kei est grièvement blessée en voulant protéger Tadashi. Ce qu’HERLOCK découvrira en ramenant Masu à l’ARCADIA.

Irrita, quant à lui, voyage toujours à bord du camion-cargo qui se dirige vers Néo-Terra alors qu’à bord de l’ARCADIA, Kei lutte contre la mort et qu’HERLOCK est convoqué au sanctuaire par le prêcheur. Noo lui révèle enfin son vrai visage mais est toujours incapable d’inspirer la peur à HERLOCK et à ses amis, provoquant ainsi la disparition des zombies. Tous revenus à l’ARCADIA, le vaisseau repart. Yattaran étudie toujours la puce de Tadashi, rappelant la théorie du big bang et décrivant le moyen d’inverser le spleen pour ramener la Terre : un canon à densité séquentielle.

Manipulée par Noo, Kei tente de saboter l’ARCADIA, finit par arriver à la salle de l’ordinateur pour immobiliser l’ARCADIA mais elle n’y parvient que parce qu’HERLOCK l’a dirigée dans cette voie. Toujours accablé de remords pour sa faute dans la blessure de Kei, Tadashi finit par l’arrêter en l’obligeant à s’emparer de son âme, ce à quoi il ne parvient pas, et l’esprit de Kei réintègre son corps. Alors qu’Irrita arrive sur Néo-Terra, l’ARCADIA arrive en vue de cette planète qui se trouve juste à côté de la nébuleuse du Sablier et y fait cap.

Suite au défi lancé par le Noo, l’ARCADIA et le Fata MORGANA s’affrontent en duel. Les ruines faisant écho à Noo, un étrange et énorme vaisseau est apparu alors que l’univers entier a tremblé durant une seconde, provoquant aussi le refermement de la crevasse sur l’ARCADIA qui y volait, ainsi que l’arrêt de l’ordinateur central. Tandis que l’ARCADIA tente de se libérer, en contrôle manuel, Irrita est parti affronter seul le Fata MORGANA et sacrifie sa vie. L’ARCADIA immobilisé au sol, l’équipage en débarque, sauf Mimee et Tadashi et c’est à ce moment que l’ordinateur se réactive et que le vaisseau reprend son vol. C’était un tour de l’ordinateur et HERLOCK repart affronter le Fata MORGANA et se fait vaporiser par son canon.

Entre les deux mondes, guidé par Mayu, HERLOCK retrouve Tochiro qui a fabriqué le canon à densité séquentielle, de la taille d’une balle de cosmogun. Entretemps, à bord de l’ARCADIA, Tadashi s’entretient une dernière fois avec son père et découvre qui l’a réellement abattu !

De retour dans la réalité, l’ARCADIA défait le Fata MORGANA, laissant place au face à face entre Tadashi qui a juré de tuer l’assassin de son père : HERLOCK.

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