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Après la disparition dÂHERLOCK, Kei YUKI la dernière pirate est finalement arrêtée par Irrita et condamnée à mort avec son équipage, dont son second Yattaran. Sur la planète poubelle, le jeune Tadashi DAÃBA passe son temps à traîner et à se battre pour tromper son ennui alors que dans leur bar, tenu par Doc, quelques anciens de lÂARCADIA se souviennent du temps passé. Un soir, le père de Tadashi est assassiné par quatre spectres et ce dernier est sauvé par HERLOCK qui lui propose de le suivre. Pour venger son père et tuer son assassin, Tadashi accepte.
Après sÂêtre dégagé des ruines où il sÂétait arrêté, et tandis que la Terre est détruite par un tir du Fata MORGANA. Après une rencontre dans les ruines entre HERLOCK, Tadashi et une reine, ils apprennent que Noo est la peur, que la chaîne hélicoïdale lÂa gardé prisonnier mais quÂelle fut brisée par les travers humains. Tous revenus à bord, lÂARCADIA sÂenvole et intervient juste à temps pour sauver de lÂexécution Kei et son équipage.
Le navire où Irrita avait embarqué pour enquêter sur le Fata MORGANA est la proie des spectres et détruit. Irrita est le seul survivant, à la dérive et à lÂarrivée de lÂARCADIA, il se jete dessus avec son jet. Sur une planète minière, tandis quÂIrrita est recueilli à bord dÂun cargo, HERLOCK et Tadashi se retrouvent face à une autre Reine  la sÂur cadette de celle des Ruines des Monuments - qui rappelle le règne et lÂemprisonnement de Noo. Elle leur révèle que la Terre sÂefface lentement dans une autre dimension, sur la porte de Yédar, dans la nébuleuse du Sablier et leur demande leur aide, ce que HERLOCK refuse. . En ville, après le speech du prêcheur, lÂapparition dÂun spectre, Kei est grièvement blessée en voulant protéger Tadashi. Ce quÂHERLOCK découvrira en ramenant Masu à lÂARCADIA.
Irrita, quant à lui, voyage toujours à bord du camion-cargo qui se dirige vers Néo-Terra alors quÂà bord de lÂARCADIA, Kei lutte contre la mort et quÂHERLOCK est convoqué au sanctuaire par le prêcheur. Noo lui révèle enfin son vrai visage mais est toujours incapable dÂinspirer la peur à HERLOCK et à ses amis, provoquant ainsi la disparition des zombies. Tous revenus à lÂARCADIA, le vaisseau repart. Yattaran étudie toujours la puce de Tadashi, rappelant la théorie du big bang et décrivant le moyen dÂinverser le spleen pour ramener la Terre : un canon à densité séquentielle.
Manipulée par Noo, Kei tente de saboter lÂARCADIA, finit par arriver à la salle de lÂordinateur pour immobiliser lÂARCADIA mais elle nÂy parvient que parce quÂHERLOCK lÂa dirigée dans cette voie. Toujours accablé de remords pour sa faute dans la blessure de Kei, Tadashi finit par lÂarrêter en lÂobligeant à sÂemparer de son âme, ce à quoi il ne parvient pas, et lÂesprit de Kei réintègre son corps. Alors quÂIrrita arrive sur Néo-Terra, lÂARCADIA arrive en vue de cette planète qui se trouve juste à côté de la nébuleuse du Sablier et y fait cap.
Suite au défi lancé par le Noo, lÂARCADIA et le Fata MORGANA sÂaffrontent en duel. Les ruines faisant écho à Noo, un étrange et énorme vaisseau est apparu alors que lÂunivers entier a tremblé durant une seconde, provoquant aussi le refermement de la crevasse sur lÂARCADIA qui y volait, ainsi que lÂarrêt de lÂordinateur central. Tandis que lÂARCADIA tente de se libérer, en contrôle manuel, Irrita est parti affronter seul le Fata MORGANA et sacrifie sa vie. LÂARCADIA immobilisé au sol, lÂéquipage en débarque, sauf Mimee et Tadashi et cÂest à ce moment que lÂordinateur se réactive et que le vaisseau reprend son vol. CÂétait un tour de lÂordinateur et HERLOCK repart affronter le Fata MORGANA et se fait vaporiser par son canon.
Entre les deux mondes, guidé par Mayu, HERLOCK retrouve Tochiro qui a fabriqué le canon à densité séquentielle, de la taille dÂune balle de cosmogun. Entretemps, à bord de lÂARCADIA, Tadashi sÂentretient une dernière fois avec son père et découvre qui lÂa réellement abattu !
De retour dans la réalité, lÂARCADIA défait le Fata MORGANA, laissant place au face à face entre Tadashi qui a juré de tuer lÂassassin de son père : HERLOCK.
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